– O acordo prevê a compra pela EuroChem de 51,48% de ações do capital social total e votante da distribuidora.
– O acordo fomenta a estratégia de crescimento da EuroChem no Brasil, após a integração total da Fertilizantes Tocantins ao Grupo, em 2020, e ao acordo para aquisição do projeto de fosfatos da Serra do Salitre, em agosto de 2021.
– A conclusão da transação está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação da autoridade antitruste brasileira.
Zug, Suíça, 21 de dezembro de 2021 – A EuroChem Group AG (doravante “EuroChem” ou “Grupo”), produtora líder global de fertilizantes, anuncia a celebração, por uma de suas subsidiárias, de acordo para compra de participação majoritária de 51,48% da distribuidora de fertilizantes brasileira Fertilizantes Heringer, fortalecendo ainda mais as capacidades de produção e distribuição do Grupo em um dos mercados de nutrientes agrícolas mais importantes do mundo.
Com um total de 14 unidades de armazenamento, mistura e distribuição nas regiões sudeste, centro-oeste, sul e nordeste, a Fertilizantes Heringer contribui de forma significativa para a agricultura brasileira, sendo a quarta maior distribuidora do país em termos de capacidade instalada, com mais de 4 milhões de toneladas (MMT) por ano.
“Esta aquisição, após a aprovação antitruste, permitirá que a EuroChem atenda melhor todo o mercado do Brasil – de norte a sul – de maneira ainda mais confiável, ao mesmo tempo que fornecendo nossa linha completa de fertilizantes convencionais e premium em mais áreas de atuação”, disse o Head Global de Vendas e Distribuição do Grupo EuroChem, Charles Bendaña.
“Isso também nos ajudará a alcançar maior eficiência em nossos processos de transporte e logística, reduzindo custos para nossos clientes no Brasil, maximizando a rentabilidade global de nossas instalações. Com a recente aquisição total da Fertilizantes Tocantins e a compra em andamento do projeto de fosfatos da Serra do Salitre, esse movimento contribuirá para posicionar o Grupo como líder local e internacional”, acrescentou.
O negócio está avaliado em R$ 554.562.780,00 sujeito aos mecanismos habituais de reajuste de preços, e foi submetido à aprovação da autoridade brasileira de defesa da concorrência – o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Lieven Cooreman, CEO da EuroChem Fertilizantes Tocantins e Head da Divisão Comercial da EuroChem na América do Sul, afirmou: “com a entrada da Heringer em nossa base de distribuição da América do Sul, que já inclui a EuroChem Fertilizantes Tocantins no Brasil e a EuroChem Emerger Fertilizantes na Argentina, o negócio, uma vez aprovado, consolidará a reputação da empresa, como o fornecedor preferencial de nutrientes para o cultivo em grandes áreas do continente. Isso naturalmente dará aos nossos clientes a certeza de que teremos ainda mais capacidade de atender a qualquer safra, em qualquer lugar, em tempo hábil.”
No terceiro trimestre, a Heringer informou vendas de 1,5 MMT nos últimos 12 meses.
A EuroChem concluiu a aquisição integral da Fertilizantes Tocantins S.A., em agosto de 2020, mantendo seus ambiciosos planos de expansão para o Brasil – grande mercado agrícola com o crescimento mais rápido do mundo.
Em agosto de 2021, o Grupo celebrou um acordo para adquirir Serra do Salitre, um projeto de fosfato integrado upstream em estágio avançado no estado de Minas Gerais, que adicionará 1 MMT à capacidade anual de produção de fosfato da EuroChem quando atingir a capacidade total de produção, em 2024. A aprovação antitruste já foi obtida e a conclusão está prevista para ocorrer em breve.
O Credit Suisse atuou como assessor financeiro exclusivo da EuroChem na Transação e o escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico.
Sobre a EuroChem
A EuroChem é uma das líderes globais em produção de fertilizantes e uma das três empresas do mundo com capacidade de fabricação dos três grupos de nutrientes primários: nitrogênio, fosfatos e potássio. Verticalmente integrada, a EuroChem está expandindo sua capacidade de produção e distribuição nas principais regiões do mundo. O crescimento da empresa é impulsionado principalmente pelo ramp-up de dois projetos de potássio em grande escala e pelas novas instalações de amônia e ureia de última geração, e sustentado pela eficiência operacional em toda sua cadeia de valor. O Grupo possui importantes unidades de produção na Rússia, Bélgica, Cazaquistão e Lituânia, empregando mais de 27.000 pessoas em 40 países e com a comercialização de seus produtos em mais de 100 países. Na América do Sul, a EuroChem está presente no Brasil e na Argentina. No último ano, a empresa entregou cerca de 4 milhões de toneladas de fertilizantes ao mercado brasileiro.
Para mais informações, visite www.eurochemgroup.com.